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2020年醫療器械領域重大并購

分類:行業資訊      發布:管理員       發布時間:2021-01-26

根據EvaluateMedtech的一份報告,2020年前6個月完成的并購業務寥寥無幾。它們的平均規模為1.08億美元,總價值不到20億美元,這是過去十年的最低點。甚至堪稱2020年醫療并購最大一次放鴿子,凱杰(QIAGEN)看到疫情期間全球火爆診斷需求,因此對于賽默飛世爾給出115億美元報價已經完全無法滿足胃口,凱杰(QIAGEN)毫不猶豫拒絕賽默飛世爾拋出橄欖枝 。

  好在6月一過,Teladoc和西門子紛紛給冰冷交易市場注入強心劑,交易市場重新煥發活力。

  以下是盛世達醫療整理2020最為重大的交易。

【01】Teladoc 和 Livongo

  Teladoc 收購Livongo無疑是2020年最為重磅交易事件,這筆涉及185億美元交易,也是2020年度最大交易。

  Livongo成立于2008年,在2019年IPO上市,其主要業務是利用數字技術和智能設備,幫助慢病患者(主要是糖尿病)管理病情,為30%的財富500強企業提供服務。

  Teladoc成立于2002年,于2015年IPO上市,它建立了一個遠程醫療的技術平臺,讓患者可以通過視頻與加入技術平臺的醫生進行遠程問診,疫情期間Teladoc的業務出現暴漲,其收入增長了125%,第二季度的虛擬護理就診增加了兩倍。此次收購于10月下旬完成,Livongo成為Teladoc的子公司。

  兩家企業竟然突然宣布交易,這讓市場大跌眼鏡,也讓市場無比興奮。是不是值185億美元,需要交給時間去評估。

【02】西門子 和 瓦里安

  西門子收購瓦里安盡管金額不是最高,但絕對是最為轟動交易。當西門子在8月初宣布以164億美元的全現金收購瓦里安時,清晰記得國內醫療圈全沸騰,交談中不涉及下西門子和瓦里安都不好意思說是混醫療圈。

  西門子是GPS中一員,長期霸占全球前十大醫療器械公司。而瓦里安是全球腫瘤放療領域龍頭,瓦里安在全球安裝了8000多套放射治療系統,占據全球超過50%的放療市場份額。此次收購意味著西門子將進軍腫瘤放療市場,雙方將在影像診斷、體外診斷和介入治療等領域實現強強聯合,成為醫療健康領域新航母。

  西門子與瓦里安業務可以形成強有力互補,形成對腫瘤患者從診斷到治療一條龍服務。同時通過技術整合,說不定能開發出更為先進治療一體化設備。小編和大家一樣很好這次交易,也期待西門子與瓦里安在醫療技術層面擦出火花。

 【03】Illumina和Grail

  9月,Illumina和Grail宣布已經達成最終收購協議,交易完成時的現金和股票對價為80億美元。本次交易可以稱之為兩者“再婚”,Grail是2016年從Illumina被拆分出來的癌癥篩查初創公司。這次“再婚”,Illumina給予Grail很多特權,Grail將作為Illumina 中獨立部門進行運營。Grail的股東能夠繼續享受到與Grail相關業務的部分營收收入。Illumina能給出如此多特權,也是因為Grail自身實力(畢竟大股東都是同一幫人)。

  收購Grail旨在加速商業化進程,同時推動市場采用更具創新性的多癌篩查手段,此舉讓癌癥早期篩查和臨床結果整體優化提供了無限的可能性。未來繼續維持Illumina在基因側向領域老大地位,同時推高股價。對于大股東來說一筆交易,能夠多次享受紅利(名利雙收),這才是最好交易。

【04】史賽克 和 Wright Medical

  這是一筆創造歷史記錄的交易,打破史賽克成立以來交易記錄。這筆價值47億美元的交易,讓史賽克繼續穩固并突破在骨科市場的份額,實現骨科領域NO.1目標又進一步。

  Wright Medical成立于1950年,是一家專注于四肢和生物制劑的全球醫療器械公司,其為上肢(肩部、肘部、腕部和手部)、下肢(腳部和踝關節)和生物制劑提供外科解決方案,這也是骨科市場中增長最快的三個領域。曾經被微創相中,并獲得其“關節重建業務”,這一度讓微創喘不過氣,好在這幾年消化吸收,微創又重獲活力。

  當然史賽克這種體量怪物,消化Wright Medical并不難,難得是如何1+1>2。

  盡管兩家公司業務有重合,但是更多互補。Wright Medical擁有生物骨填充劑產品的優勢,史賽克擁有手術機器人的專業知識。小編更看好兩家實現1+1>2。

【05】飛利浦 和 BioTelemetry

  今年飛利浦完成兩項交易,與BioTelemetry交易是自51億美元收購呼吸機公司Respironics以來最大交易。本次交易花費了飛利浦28億美元。

  BioTelemetry專門從事遠程心臟診斷和監測,其產品包括可穿戴式心臟監護儀以及基于AI的數據分析和服務。是即時獲得病人的數據,上傳到云端,即時分析,發現異常的話,直接通知病人的醫生,在病人自己不知道的情況下,就能及時得到必需的治療和服務。

  本次交易將是飛利浦的業務進一步擴大,從醫院擴大到家庭。尤其在經歷疫情施虐情況下,家庭醫療將變得越來越緊迫(畢竟很多醫院、門診不在營業),遠程醫療將接近無法就醫困境。同時疫情也可能改變人們醫療觀念有一些疾病不一定需要去醫院或者門診,遠程醫療也能救治??梢哉f飛利浦本次收購是在布局未來。

【06】 Exact Sciences 和 Thrive

  在Illumina收購Grail之后,不到兩個月又有兩家液體活檢開發企業Exact Sciences和Thrive 宣布交易。Exact Sciences以21.5億美元收購Thrive ,這一收購將結合Thrive的早期篩查檢測——CancerSEEK,與Exact Sciences的科學平臺、臨床組織和商業基礎設施,構建基于血液的多腫瘤篩查領先公司。使得它們有實力與Illumina繼續在腫瘤篩查領域競爭。

  Thrive是致力于通過血檢進行早期癌癥篩查的生物技術公司。該公司的CancerSEEK癌癥早篩血檢已經在真實臨床環境中進行了首項包含10000名患者的前瞻性干預性研究。在這項里程碑式的研究中,利用檢驗基因突變和蛋白生物標志物方法,CancerSEEK取得了可喜的結果,檢測了10種不同類型的癌癥,包括7種沒有推薦的篩查指南的癌癥類型,假陽性非常少。

  Exact Sciences公司的主打產品包括通過檢驗糞便中的DNA進行結腸癌早篩的Cologuard,以及通過對癌癥組織的基因組進行檢測,為指導精準醫療選擇提供癌癥基因組信息的Oncotype DX檢測。

【07】 美敦力 和 Digital Surgery

  在醫療器械最大交易領域,如果看不到美敦力身影總是讓人心里不安,生怕強生奪回一哥位置??偹阍谧詈罂吹矫蓝亓ι?,安心了。

  在胸腹腔鏡手術機器人領域,無論是強生還是美敦力都沒有話語權,盡管它們是胸腹腔鏡手術領域絕對王者。無奈Intuitive Surgical過于霸道,絕不給第二者露臉機會。

  未來挑戰Intuitive Surgical,美敦力除了自力更生外,只能借助外部力量尋找差異化競爭。Digital Surgery無疑是一個好的對象,畢竟Intuitive Surgical在AI領域也才入門。

  Digital Surgery是一家專門從事數字化手術方案的公司,基于計算機視覺、AI算法、增強現實等技術,為醫生提供基于臨床視頻數據分析的外科手術訓練平臺。

  收購Digital Surgery之后,“Touch Surgery”將加速美敦力在腹腔鏡和機器人輔助手術中提供人工智能和數據的戰略,加強機器人輔助手術平臺的優勢,并對其更廣泛的產品組合具有適用性。讓美敦力更有底氣與Intuitive Surgical競爭。

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